Investičné poradenstvo zahŕňa poskytnutie praktických návrhov, ako začať investovať alebo zlepšiť svoje aktuálne investičné portfólio.

Spolupráca pri správe zmluvy a dlhodobý servis.

Finančný poradca je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme klienta. Zároveň je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a nesmú ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby.

Pri vykonávaní finančného poradenstva je poradca taktiež povinný klientovi oznámiť výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich s finančnou službou, o ktorej vykonáva finančné poradenstvo.

Ako finančný agent mám odborné skúšky a certifikáty vo všetkých finančných sektoroch, takže vám viem asistovať pri všetkom od investicí, hypoték, či pri poistných udalostiach. Na všetky tieto služby sa viaže zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve 186/2009 Z.z..

Investičný poradca vie klientovi porovnať investičné služby, navrhnúť lepšiu ponuku. Okrem týchto „technických“ zlepšení môže klientovi poradiť, ako strategicky budovať majetok v jeho konkrétnom prípade, pričom má na zreteli jeho ciele a jeho finančnú situáciu.

Dobrý finančný poradca je podľa môjho názoru chodiaca encyklopédia finančných poznatkov. Vie extrahovať pointu z histórie, má prehľad v súčasných možnostiach a pozná výhľad do budúcna. 

Stretnutie je zdarma pri využití správy investícií a poskytnutí finálnej investičnej služby. Cena za služby závisí od konkrétnej investičnej služby a poskytovateľa, o jej výške je klient vždy informovaný na stretnutí.

Ak chcete investovať sám, ale máte záujem o vzdelávaciu konzultáciu mimo finančného sprostredkovania/poradenstva, cena závisí od rozsahu služby. Najčastejšie sa v tomto prípade riešia otázky, ako vylepšiť svoju investičnú stratégiu, ktorú si klient rieši sám.

Áno, realizujem aj online konzultácie. Stačí keď ma kontaktujete nižšie vo formulári. Následne vám emailom potvrdíme stretnutie. Online poradenstvo štandardne prebieha cez Google Meet, no v prípade, že vám to nevyhovuje, použijeme iný spôsob.

Poskytujem investičné poradenstvo primárne v Košiciach, ale moje služby sú dostupné aj online po celom Slovensku. Pomôžem vám bez ohľadu na to, či ste v Bratislave, Prešove, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, alebo v iných mestách. Rád sa prispôsobím vašim preferenciám, či už preferujete osobné stretnutie alebo online konzultácie.

Využívanie poradcu je individuálne, avšak najčastejšie sa oplatí ľuďom, ktorí nie sú v investíciach „doma“, keďže sa využítím služby  vyhnú nesprávnym rozhodnutiam. Ceny a služby sa u poradcov môžu mierne líšiť. Investičného poradcu využívajú častokrát klienti, ktorí nemajú času nazvyš alebo sa nechú venovať správe svojich investícií.